La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la colocación internacional de Notas Estructuradas Pre Capitalizadas (P-Caps) por un monto total de 12 mil millones de dólares, con vencimiento en 2030 y un plazo de cinco años. Esta operación representa la segunda emisión de bonos estructurados más grande en un solo tramo en la historia.
Durante el proceso de colocación, se recibió una demanda total de 23 mil 400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global. Esta cifra casi duplica el monto asignado y permitió mejorar las condiciones finales de la emisión, al reducir el diferencial sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos de 200 a 170 puntos base, es decir, una compresión de 30 puntos base. El instrumento fue colocado con una tasa cupón fija de 5.50% anual.
Confianza del mercado e impacto fiscal
La SHCP señaló que esta emisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, y forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros.
Aunque la transacción fue anunciada el 21 de julio, su cierre se concretó el 29 de julio, tras un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado, con el fin de optimizar las condiciones y ampliar la base de interesados.
Los recursos obtenidos se destinarán al pago de obligaciones financieras, amortizaciones e intereses de deuda correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026. Esta medida busca fortalecer la posición financiera de Pemex mediante el refinanciamiento de pasivos existentes.
Finalmente, Hacienda precisó que esta operación se incorporará al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública.
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