La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 6 mil 300 millones de dólares en bonos internacionales divididos en dos tramos con el objetivo de financiar la recompra de deuda extranjera de corto plazo. La dependencia federal informó este martes que la transacción financiera no implica la contratación de endeudamiento neto adicional para el sector público.
Estructura de la colocación de deuda
La operación bursátil consistió en la emisión de 4 mil 800 millones de dólares a través de un bono con vencimiento a 11 años y una tasa de cupón del 6.25%. El tramo complementario correspondió a la reapertura de un instrumento con vencimiento programado para el año 2056, mediante el cual se obtuvieron mil 500 millones de dólares con un cupón del 6.75%.
Según el comunicado oficial de la institución fiscal, los recursos líquidos se destinarán a recomprar la totalidad de los bonos en dólares que tienen fechas de vencimiento en los años 2027 y 2028 dentro del mercado extranjero, además de disminuir las obligaciones financieras pactadas en euros para el año 2029.
Demanda del mercado y antecedentes
La convocatoria financiera registró una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, lo que equivale a 3.3 veces el monto colocado originalmente. En el proceso participaron aproximadamente 266 inversionistas institucionales procedentes de diversos mercados globales.
Esta colocación se suma a las acciones previas de manejo de pasivos ejecutadas por la federación. El pasado mes de abril, la SHCP realizó una tercera operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto de 101 mil 368 millones de pesos (alrededor de 5 mil 632 millones de dólares) para sustituir compromisos vigentes entre 2026 y 2029 por opciones de mayor plazo. Con estas medidas, las autoridades han refinanciado un total de 512 mil 568 millones de pesos (28 mil 476 millones de dólares) en el mercado interno durante el transcurso de 2026 para postergar los calendarios de amortización de la deuda externa e interna.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.