El gobierno de México concretó una operación de manejo de deuda externa por 6,800 millones de dólares, con el objetivo de reducir en 15% los vencimientos en dólares entre 2027 y 2031, informó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La operación incluyó tres componentes: la emisión de dos nuevos bonos de referencia con vencimientos en 2032 y 2038, por montos de 3,950 millones y 2,850 millones de dólares respectivamente; una recompra anticipada de un bono con vencimiento en 2026; y un intercambio de bonos por 2,500 millones de dólares con vencimientos entre 2027 y 2031.
Nuevos instrumentos y tasas
El bono con vencimiento en 2032 tendrá un rendimiento de 5.85%, mientras que el de 2038 pagará 6.62%. Estas tasas representan un incremento de 15 y 25 puntos base, respectivamente, frente a los niveles registrados en enero de 2025, precisó la dependencia.
Como resultado de la operación, Hacienda estimó un desendeudamiento neto de 207 millones de pesos, al mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa y fortalecer la posición financiera del país.
Demanda global y confianza en la economía
La emisión atrajo la participación de 240 inversionistas institucionales de todo el mundo, con una demanda máxima de 19 mil millones de dólares, lo que refleja, según Hacienda, una muestra de confianza en la política económica y fiscal de México, pese a un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad.
“La operación mejora el perfil de deuda externa del país, reduce riesgos financieros y refuerza la estabilidad macroeconómica”, concluyó el comunicado de la SHCP.
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