Bancos viven ‘el sueño’ en tasas de interés

Por: Redacción | 18 de junio de 2024, 3:38 pm CST

En el período comprendido entre 2019 y 2023, la banca en México ha experimentado un auge sin precedentes en sus ganancias, alcanzando casi un billón de pesos. Este incremento del 76 por ciento respecto al sexenio anterior, durante la administración de Enrique Peña Nieto, ha sorprendido a muchos, especialmente considerando los temores iniciales sobre posibles restricciones por parte de un gobierno populista.

Al inicio del sexenio, prevalecía la incertidumbre sobre el futuro del sistema bancario nacional ante un gobierno que podría imponer regulaciones más estrictas y limitar los márgenes de ganancia de los bancos. Sin embargo, la realidad ha sido opuesta.

Las utilidades totales de la banca mexicana no solo se han mantenido, sino que han alcanzado niveles históricos, demostrando que el sector ha prosperado bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, con escasos cambios regulatorios que afectaran significativamente su desempeño.

Varios factores han contribuido a este notable crecimiento en las ganancias bancarias. Entre ellos, el aumento de las tasas de interés ha jugado un papel crucial. Desde junio de 2021, la tasa de referencia del Banco de México pasó del 4 por ciento al 11.25 por ciento, lo que representa un incremento de 725 puntos base. Este aumento ha permitido a los bancos elevar los costos de sus créditos, traduciéndose en mayores ingresos.

Además, el crecimiento económico inercial, el aumento de la base de clientes debido al incremento poblacional y la incorporación de pagos de servicios al sistema bancario han sido determinantes. La tímida pero creciente incursión en el mercado de servicios digitales y el impulso crediticio derivado del Nearshoring también han contribuido significativamente.

Durante el período de enero de 2019 a diciembre de 2023, las utilidades del sistema bancario mexicano alcanzaron los 958 mil 703 millones de pesos, comparados con los 541 mil 818 millones reportados en el sexenio de Peña Nieto. En promedio, los bancos ganaron anualmente 191 mil 740.4 millones de pesos, un notable incremento respecto a los 108 mil 363.6 millones anuales del sexenio anterior.

Incluso en una perspectiva más amplia, los bancos han mantenido un desempeño destacable en lo que va del siglo. Las utilidades de la banca en el actual sexenio crecieron un 178.80 por ciento en comparación con la administración de Felipe Calderón Hinojosa, que registró beneficios de 343 mil 865 millones de pesos. En comparación con el sexenio de Vicente Fox Quesada, el incremento fue del 591.5 por ciento, cuando las ganancias acumuladas fueron de 138,643 millones de pesos.

El incremento de las tasas de interés ha sido un factor esencial en este auge. Desde que el Banco de México comenzó a ajustar la tasa de referencia, los bancos trasladaron estos costos a los consumidores, incrementando sus ingresos. Por ejemplo, la tasa de interés promedio de una tarjeta de crédito con un límite de 50,000 pesos pasó del 38 por ciento al 45 por ciento anual, incrementando significativamente las ganancias de los bancos.

Este contexto de tasas de interés altas, junto con un entorno regulatorio favorable, ha resultado en beneficios históricos para la banca. El sexenio actual concluye con una banca fortalecida y con utilidades récord, desafiando las expectativas iniciales y consolidando su posición como uno de los sectores más rentables en México.