Citigroup anunció este lunes un acuerdo para la venta de una participación del 24% en su banco minorista mexicano, Grupo Financiero Banamex. Esta transacción forma parte de la estrategia de desinversión de la institución estadounidense en el país y se suma a la enajenación del 25% de las acciones realizada a finales del año pasado a la familia del empresario Fernando Chico Pardo.
Las acciones serán adquiridas por un consorcio de inversionistas institucionales y oficinas familiares, entre los que destacan General Atlantic, Afore Sura, Banco BTG Pactual, Chubb, y fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority. Con esta operación, Citi habrá vendido el 49% de Banamex, aunque la firma aclaró que no prevé realizar ventas adicionales durante el resto del año.
Preparación para la oferta pública inicial
La venta se enmarca en la transición de la institución hacia su salida al mercado bursátil. «Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial (OPI) de Banamex», señaló Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, a través de un comunicado oficial. El directivo añadió que el compromiso de estos compradores consolida la posición del banco dentro del sistema financiero nacional.
Proceso de desinversión
El anuncio representa un avance en el plan de Citigroup para separar sus negocios de banca de consumo y pequeñas empresas en México de sus operaciones de banca institucional y corporativa. Tras el cierre de estas adquisiciones, la estructura accionaria del banco se diversifica con la entrada de capitales de fondos de inversión y aseguradoras globales.
De acuerdo con la empresa, el ingreso de estos nuevos socios busca fortalecer la estructura de capital de la entidad de cara a su futura cotización en la bolsa, manteniendo la estabilidad operativa de la institución que actualmente forma parte fundamental del sistema bancario mexicano.
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